Автоматизация финансовых организаций | CRM для банка BPMSoft Финансы

BPMSoft за 8 дней

Внедрите BPMSoft в свою компанию всего за 8 рабочих дней по фиксированной цене!

Управляйте финансовыми услугами с BPMSoft

Создайте единую базу юридических и физических лиц, детальный цифровой профиль клиента 360 градусов с помощью CRM для банка и других финансовых организаций.

BPMSoft собирает информацию из истории взаимоотношений с потребителем, на основе данных из внешних и внутренних источников с возможным подключением технологий искусственного интеллекта.

Сочетание удобной динамической сегментации и омниканальных коммуникаций CRM для банка позволяет осуществлять индивидуальный подход к клиенту на всех этапах воронки.

Управление маркетингом и продажами

Управляйте маркетингом и продажами — проверяйте гипотезы, формируйте сегменты и настраивайте лидогенерацию.

Контролируйте касания клиента в воронке продаж и анализируйте эффективность рекламной кампании по каждому каналу продвижения.

Отслеживайте работу сотрудников и другие бизнес-процессы для достижения максимальных результатов.

Управление продуктовым каталогом

Классифицируйте и создавайте продуктово-сегментарную и кросс-продуктовые матрицы.

Управляйте доступностью, условиями для разных сегментов аудиторий и ограничениями.

Настраивайте условия контроля финансовых ковенант.

Управление обращениями

Организуйте эффективное управление обращениями в едином реестре. Все поступающие запросы, включая обращения в сервисную службу, регистрируются автоматически.

Классифицируйте запросы и отслеживайте результаты с помощью отлаженной автоматизированной системы.

Управление работой сотрудников

Создайте эффективный инструмент, который поможет сотрудникам фронт-, мидл- и бэк-офиса взаимодействовать с клиентами на всех этапах работы.

Автоматизируйте регламенты — улучшайте работу команды с помощью напоминаний, отслеживайте необходимые показатели по клиентской базе и другие параметры.

Кредитование

Используйте единый реестр заявок для оформления банковских продуктов, который включает в себя анализ финансового состояния заёмщика: информацию о доходах и расходах, владение собственностью, наличие кредитных обязательств.

Настраивайте условия сделки и автоматический подбор пакета документов. Воспользуйтесь готовыми процессами кредитного конвейера для физических лиц.

Верификация

Управляйте очередями заявок в едином окне верификатора: обеспечьте проверку данных, фиксируйте результаты рассмотрения заявок, изменяйте окончательные условия и пользуйтесь удобной службой напоминаний.

Аналитика

Воспользуйтесь готовыми шаблонами информационных панелей и отчётов, а также настраивайте собственные графики, шкалы и показатели. Создавайте сводные таблицы и печатные формы.

Погружайтесь в данные от верхнего уровня до конкретной записи и сотрудника, повышая вовлеченность и уровень управления ситуацией. Анализ воронки отразит объективные данные по каждому этапу — статистику, бюджет и конверсии.

Конструктор low-code

Создавайте собственные бизнес-приложения и IT-решения для автоматизации финансового предприятия с помощью low-code инструментов для управления внутренними и внешними бизнес-процессами.

Исследование российского рынка CRM-систем

Подробный обзор 20+ российских решений – в аналитическом обзоре Фонда Сколково и аналитического центра TAdviser. Узнайте, кто оказался в лидерах.

Платформа для автоматизации процессов в финансовой организации с гибкой настройкой под заказчика.
<p>
</p>
<p>
Экономьте время на оформлении кредитных заявок и других финансовых операций, создайте условия для продуктивной работы специалистов и используйте гибкую аналитику для принятия верных управленческих решений.
</p>
<p>
</p>
BPMSoft Финансы — это современная интеллектуальная CRM-система автоматизации банка, созданная на базе BPM-платформы. В основе системы — готовые отраслевые решения, доказавшие свою эффективность в крупнейших финансовых предприятиях, и широкий набор low- code инструментов для быстрой настройки и внедрения.

Мероприятия

Онлайн

30 июля 11:00

BPMSoft и EDNA: как мы повысили конверсию в продажу и уровень лояльности клиентов

Лиды, клиенты и клиентский сервис в современном мире. Как b2b и b2c повышают конверсию и совершают повторные продажи. Об этом поговорим на совместном вебинаре BPMSoft и Edna.

Подробнее

Онлайн

Мероприятие завершено

BPMSoft: Опыт и результат, когда автоматизировал все процессы

Вебинар о применении low-code платформы BPMSoft в консалтинговых компаниях и на производственных предприятиях.

Подробнее

Онлайн

Мероприятие завершено

BPMSoft и UIS: Идеальный сценарий работы маркетинга, продаж и сервиса

Приглашаем вас на совместный вебинар BPMSoft и UIS, посвященный практике увеличения конверсии лидов в продажи, повышению эффективности расходования маркетинговых бюджетов и улучшению клиентского сервиса

Подробнее

Онлайн

Мероприятие завершено

Весеннее обновление! Новые возможности релиза 1.7

Рассказываем о повышении эффективности работы с клиентскими обращениями, новой AI/ML-модели, расширении омниканальных коммуникаций, обновленном Angular для удобной кастомизации и улучшенной аналитике

Подробнее

Онлайн

Мероприятие завершено

Ключевые инструменты для роста финансовой организации

Приглашаем вас на вебинар, посвященный отраслевому решению BPMSoft Финансы.

Подробнее

Видео о продукте

Узнайте больше о возможностях и функциональных особенностях платформы BPMSoft Финансы для цифровой трансформации деятельности банка.
Спикер – Екатерина Герасимова, руководитель продуктового направления и финансового анализа.

Какие задачи решает наш сервис

Гибкая настройка бизнес-процессов

Инструменты визуального моделирования позволяют автоматизировать бизнес-процессы банка и другой финансовой организации любой сложности без привлечения разработчиков.

Корректировать и добавлять функционал в CRM для банка и другой организации, осуществляющей финансовую деятельность, вы сможете на всех этапах — во время проектирования, исполнения и мониторинга.

Доступ к real-time аналитике

Система автоматизации банка содержит большое количество готовых отчетов и аналитических моделей, необходимых для оценки эффективности процессов продаж в режиме реального времени.

Любой график можно дополнить собственными срезами, используя фильтры.

Использование лучших практик продаж

В систему автоматизации продаж финансовой организации заложены эталонные процессы с любым циклом сделки, доказавшие свою эффективность в крупнейших российских компаниях.

Используя возможности BPMSoft, вы можете адаптировать процессы под бизнес-логику организации или создать собственные.

Контроль эффективности менеджеров

Система цифровизации финансовых продуктов позволяет создавать задачи и отслеживать их исполнение на всех этапах работы с клиентами.

Это позволяет стандартизовать и ускорить операционные процессы управления финансовой организацией и обеспечить прозрачность работы отдела продаж для руководства компании.

Преимущества

BPMSoft входит в реестр российского ПО.
Входит в продуктовый портфель крупного ИТ-холдинга LANSOFT.
Подходит для среднего и крупного бизнеса с развитой ИТ-инфраструктурой.
Работает на любом типе устройств, в браузере и в мобильном приложении.
Гибко кастомизируется и быстро адаптируется под изменения бизнес-процессов.
Интегрируется с различными каналами и платформами.
Обеспечивает безопасность персональных данных и в облаке, и онсайт.
Соответствует всем требованиям импортозамещения.
Относится к классу высоконагруженных отказоустойчивых ИТ-систем.

Кейсы

Опыт внедрения BPMSoft в крупных компаниях: автоматизация типовых и кастомных процессов в маркетинге, продажах, клиентском сервисе, контакт-центре, партнерском и внутреннем центрах обслуживания.

Абсолют Банк ускорил процесс оформления банковских продуктов после внедрения CRM на базе BPMSoft

Абсолют Банк внедрил CRM-систему «BPMSoft Финансы» на базе low-code платформы. Готовое ИТ-решение интегрировано с автоматизированной банковской системой (АБС) и внешними сервисами, что позволило создать единую цифровую среду для управления клиентскими операциями.

Подробнее Все кейсы

Страховой дом ВСК автоматизировал процессы контакт-центра на базе BPMSoft

Страховой Дом ВСК цифровизировал прием клиентских обращений с помощью платформы BPMSoft.

Подробнее Все кейсы

Другие продукты

Работая с нами, вы получите

Управление продажами на всех типах устройств

Полноценные данные о работе департамента

Сквозную аналитику в формате единого окна

Эффективные отраслевые решения

Решения партнеров в Магазине приложений

BPMSoft

BPMSoft AI-ассистент по базе знаний

AI-ассистент позволяет пользователям быстро получать подготовленные ответы на вопросы по работе и настройке BPMSoft, используя статьи из базы знаний через OCC. Теперь вы сможете легко и быстро находить нужную информацию и получать точные ответы на свои вопросы.

Платно

Подробнее

BPMSoft

BPMSoft Модуль AI пересказ

Модель позволяет пользователям быстро получать краткие выжимки из писем и переписок, выдавая при этом информацию о тональности исходного текста. Теперь вы сможете легко понять основное содержание и эмоциональный контекст сообщений, и при этом не тратить время на их полное прочтение.

Платно

Подробнее

BPMSoft

BPMSoft Чат-бот для работы с заказами

Чат-бот предоставляет вашим заказчикам возможность легко управлять заказами через различные мессенджеры. Он позволяет создавать новые заказы, узнавать статус текущих заказов, изменять дату и адрес доставки, а также связываться с оператором для получения поддержки

Бесплатно

Подробнее

BPMSoft

BPMSoft Чат-бот для работы с обращениями

Чат-бот предназначен для регистрации обращений в BPMSoft через различные мессенджеры и уточнения статусов по текущим обращениям, а также обеспечения эффективного взаимодействия между клиентами и операторами.

Бесплатно

Подробнее

Помощь в выборе решения

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

ФИО*

E-mail*

Телефон*

Название компании*

Поле для ввода вопроса

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных данных

Я даю согласие на получение новостных рассылок от BPMSoft