Гибкая настройка бизнес-процессов
Low-code инструменты BPMSoft помогают настраивать банковские процессы без долгой разработки: заявки, согласования, проверки, обращения, маршруты обработки документов и этапы работы с клиентами.
CRM для банка и финансовых организаций
BPMSoft Финансы помогает банкам и финансовым организациям управлять клиентами, кредитными заявками, онбордингом контрагентов, обращениями, продуктовым каталогом, документами и аналитикой в единой CRM/BPM-системе. Фронт-офис, мидл-офис, бэк-офис, комплаенс и сервисные команды работают с общими данными по клиентам, сделкам, банковским продуктам и этапам обработки заявок. Low-code платформа позволяет адаптировать процессы под требования банка, внутренние регламенты и интеграции с АБС, ЭДО и внешними сервисами.
Рассчитать стоимость
Стоимость одной лицензии BPMSoft Финансы начинается от 3 080 руб. за пользователя в месяц (без НДС). Оставьте заявку, чтобы получить расчет под задачи банка, число пользователей, контуры автоматизации и требования к интеграциям.
Автоматизируйте банковские процессы с BPMSoft
Искусственный интеллект
Управляйте финансовой организацией эффективнее с технологиями искусственного интеллекта. Обрабатывайте обращения быстрее за счёт моделей распределения и предзаполнения числовых и справочных полей.
Проводите предиктивный скоринг по запросам и сделкам, находите похожие обращения и договоры по тексту, прогнозируйте отток клиентов и запускайте кампании удержания, применяйте товарные рекомендации для кросс-продаж.
Профиль клиента 360⁰
Создайте единую базу юридических и физических лиц и детальный цифровой профиль клиента 360° с помощью CRM для банка. BPMSoft собирает информацию из истории взаимоотношений и данных внешних и внутренних источников, в том числе с подключением искусственного интеллекта.
Динамическая сегментация и омниканальные коммуникации позволяют выстраивать индивидуальный подход к клиенту на всех этапах воронки продаж.
Управление маркетингом и продажами
Управляйте маркетингом и продажами: проверяйте гипотезы, формируйте сегменты и настраивайте лидогенерацию.
Контролируйте касания клиента в воронке продаж и анализируйте эффективность рекламных кампаний по каждому каналу продвижения. Отслеживайте работу сотрудников и связанные бизнес-процессы, запускайте персональные предложения по банковским продуктам и оценивайте конверсию заявок для роста результатов.
Управление продуктовым каталогом
Классифицируйте и создавайте продуктово-сегментные и кросс-продуктовые матрицы банковских продуктов. Управляйте доступностью, тарифами, условиями для разных сегментов аудитории и ограничениями, настраивайте контроль финансовых ковенант и правил продаж.
Каталог помогает менеджерам быстрее подбирать предложения под клиента, а руководителям — контролировать продуктовые матрицы, условия и доступность продуктов по сегментам.
Управление обращениями
Организуйте эффективное управление обращениями в едином реестре. Все поступающие запросы, включая обращения в сервисную службу, регистрируются автоматически. Классифицируйте запросы, назначайте ответственных, контролируйте сроки реакции и отслеживайте результаты в автоматизированной системе.
Храните историю коммуникаций по клиенту, связывайте обращения со сделками и оценивайте качество сервиса по продуктам и статусам заявок.
Управление работой сотрудников
Создайте инструмент, который помогает сотрудникам фронт-, мидл- и бэк-офиса взаимодействовать с клиентами на всех этапах работы. Автоматизируйте регламенты, улучшайте работу команды с помощью напоминаний и контролируйте показатели по клиентской базе.
Распределяйте задачи, фиксируйте действия по клиентам, отслеживайте сроки и KPI и обеспечивайте прозрачную работу подразделений банка в единой системе.
Распределяйте задачи, фиксируйте действия по клиентам, отслеживайте сроки и KPI и обеспечивайте прозрачную работу подразделений банка в единой системе.
Онбординг
Проводите онбординг юридических лиц в автоматическом режиме с оценкой соответствия контрагентов требованиям законодательства и внутренних регламентов.
Сокращайте время онбординга за счёт настроенных бизнес-процессов и включайте ответственные службы — юристов, комплаенс и информационную безопасность — в процессы согласования и проверки документов. Подключайте внешние сервисы проверки контрагентов на всех этапах воронки продаж.
Сокращайте время онбординга за счёт настроенных бизнес-процессов и включайте ответственные службы — юристов, комплаенс и информационную безопасность — в процессы согласования и проверки документов. Подключайте внешние сервисы проверки контрагентов на всех этапах воронки продаж.
Кредитование
Используйте единый реестр заявок для оформления банковских продуктов с анализом финансового состояния заёмщика: доходы и расходы, владение собственностью, кредитные обязательства. Настраивайте условия сделки и автоматический подбор пакета документов.
Применяйте готовые процессы кредитного конвейера для физических и юридических лиц и передавайте заявку между подразделениями банка без потери статуса и истории обработки.
Применяйте готовые процессы кредитного конвейера для физических и юридических лиц и передавайте заявку между подразделениями банка без потери статуса и истории обработки.
Верификация
Управляйте очередями заявок в едином окне верификатора: проверяйте данные, фиксируйте результаты рассмотрения, изменяйте окончательные условия и используйте удобную службу напоминаний.
Контролируйте качество проверки, распределяйте заявки между верификаторами и передавайте их на следующий этап без задержек. Это сокращает сроки обработки банковских продуктов, снижает риски и повышает прозрачность решений.
Контролируйте качество проверки, распределяйте заявки между верификаторами и передавайте их на следующий этап без задержек. Это сокращает сроки обработки банковских продуктов, снижает риски и повышает прозрачность решений.
Аналитика
Используйте готовые шаблоны информационных панелей и отчётов, настраивайте собственные графики, шкалы и показатели. Создавайте сводные таблицы и печатные формы, погружайтесь в данные от верхнего уровня до конкретной записи и сотрудника, повышая управляемость ситуацией.
Анализ воронки отражает объективные данные по каждому этапу — статистику, бюджет и конверсии по продуктам, каналам и подразделениям.
Конструктор low-code
Создавайте собственные бизнес-приложения и ИТ-решения для автоматизации финансового предприятия с помощью low-code инструментов. Настраивайте формы, роли, маршруты согласований, карточки клиентов, статусы заявок, отчёты и интеграционные сценарии под внутренние и внешние процессы банка. Это помогает адаптировать CRM под банковские регламенты и быстро запускать изменения без долгой разработки с нуля.
Лучшие CRM-системы в России: выводы Фонда «Сколково»
Какие CRM выбирают крупнейшие российские компании? Скачайте исследование рынка CRM-систем 2026 от Фонда «Сколково» и TAdviser, чтобы узнать ключевые тренды рынка и результаты независимого сравнения ведущих российских платформ.
Мероприятия
Видео о продукте
Посмотрите, как BPMSoft Финансы помогает автоматизировать работу банка: клиентский профиль, кредитные заявки, обращения, продуктовый каталог, аналитику, документы и процессы фронт-, мидл- и бэк-офиса.
Какие задачи решает CRM для банка
Доступ к real-time аналитике
BPMSoft собирает данные по продажам, обращениям, кредитным заявкам, продуктам, сотрудникам и клиентским сегментам. Руководители видят конверсию, нагрузку команд, качество сервиса и эффективность банковских процессов в режиме реального времени.
Использование лучших практик продаж
В BPMSoft можно настроить воронки продаж для банковских продуктов, сегментацию клиентов, персональные предложения, контроль касаний и передачу заявок между подразделениями без потери истории взаимодействия.
Контроль эффективности менеджеров
Система помогает ставить задачи, отслеживать сроки, видеть статусы клиентских заявок и контролировать работу менеджеров, операторов, сервисных команд и подразделений, участвующих в обработке банковских продуктов.
Кейсы
Опыт внедрения BPMSoft в крупных компаниях: автоматизация типовых и кастомных процессов в маркетинге, продажах, клиентском сервисе, контакт-центре, партнерском и внутреннем центрах обслуживания.
Другие продукты
Работая с нами, вы получите
Решения в Магазине приложений
AI-ассистент позволяет пользователям быстро получать подготовленные ответы на вопросы по работе и настройке BPMSoft, используя статьи из базы знаний через OCC. Теперь вы сможете легко и быстро находить нужную информацию и получать точные ответы на свои вопросы.
Платно
AP Распознавание речи - ИИ дополнение, которое автоматически превращает аудиозаписи звонков в точный текст прямо внутри системы. Точность расшифровки до 98%, результат - в разделе «Звонки» в отдельной вкладке.
Платно
Дополнение расширяет функциональность базы знаний, позволяет создавать учебные курсы на основе статей и назначать их сотрудникам для планового обучения. Вы сможете проводить аттестацию, собирать детальную статистику и контролировать обучение.
Бесплатно
DaData коннектор — уникальное решение реализованное на платформе BPMSoft, которое позволяет за пару минут настроить автоматическое заполнение полей в объекте на основе ИНН, ОГРН или адреса. Достаточно выбрать подсказку — и карточка заполняется автоматически. Просто, быстро, без лишних усилий.
Платно
Дополнение для планирования бюджета по всем департаментам компании.
Бесплатно
Дополнение «Прогноз оплат для BPMSoft» использует машинное обучение для оценки рисков задержки платежей по счетам, помогая минимизировать финансовые потери.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Дополнение «Управление рисками для BPMSoft» предназначено для идентификации, оценки и контроля потенциальных угроз с целью минимизации их влияния на бизнес-процессы и достижения стратегических целей компании. Оно обеспечивает системный подход к работе с рисками, позволяя своевременно принимать меры для их снижения или предотвращения.
Бесплатно
Дополнение для безопасного удаления персональных данных на платформе BPMSoft — настройте правила удаления, защищайте конфиденциальность клиентов и соблюдайте требования законодательства!
Бесплатно
Расширенная аналитика активностей предоставляет пользователям набор графиков и диаграмм для анализа продуктивности и выполнения задач.
Бесплатно
Модель позволяет пользователям быстро получать краткие выжимки из писем и переписок, выдавая при этом информацию о тональности исходного текста. Теперь вы сможете легко понять основное содержание и эмоциональный контекст сообщений, и при этом не тратить время на их полное прочтение.
Платно
Чат-бот предоставляет вашим заказчикам возможность легко управлять заказами через различные мессенджеры. Он позволяет создавать новые заказы, узнавать статус текущих заказов, изменять дату и адрес доставки, а также связываться с оператором для получения поддержки
Бесплатно
Чат-бот предназначен для регистрации обращений в BPMSoft через различные мессенджеры и уточнения статусов по текущим обращениям, а также обеспечения эффективного взаимодействия между клиентами и операторами.
Бесплатно
Дополнение позволяет с помощью пользовательского интерфейса составить маршруты согласования по разным объектам системы.
Бесплатно
Помощь в выборе решения
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.