Финансы

Создайте единую базу юридических и физических лиц, детальный цифровой профиль клиента 360 градусов с помощью CRM для банка и других финансовых организаций.

BPMSoft собирает информацию из истории взаимоотношений с потребителем, на основе данных из внешних и внутренних источников с возможным подключением технологий искусственного интеллекта.

Сочетание удобной динамической сегментации и омниканальных коммуникаций CRM для банка позволяет осуществлять индивидуальный подход к клиенту на всех этапах воронки.

Управляйте маркетингом и продажами — проверяйте гипотезы, формируйте сегменты и настраивайте лидогенерацию.

Контролируйте касания клиента в воронке продаж и анализируйте эффективность рекламной кампании по каждому каналу продвижения.

Отслеживайте работу сотрудников и другие бизнес-процессы для достижения максимальных результатов.

Классифицируйте и создавайте продуктово-сегментарную и кросс-продуктовые матрицы.

Управляйте доступностью, условиями для разных сегментов аудиторий и ограничениями.

Настраивайте условия контроля финансовых ковенант.

Организуйте эффективное управление обращениями в едином реестре. Все поступающие запросы, включая обращения в сервисную службу, регистрируются автоматически.

Классифицируйте запросы и отслеживайте результаты с помощью отлаженной автоматизированной системы.

Создайте эффективный инструмент, который поможет сотрудникам фронт-, мидл- и бэк-офиса взаимодействовать с клиентами на всех этапах работы.

Автоматизируйте регламенты — улучшайте работу команды с помощью напоминаний, отслеживайте необходимые показатели по клиентской базе и другие параметры.

Проводите онбординг юридических лиц в автоматическом режиме с учетом оценки контрагентов требованиям законодательства и внутренних регламентов.

Сокращайте время на онбординг благодаря настроенным бизнес-процессам и включайте в работу представителей ответственных служб. Юристы, комплаенс, информационная безопасность и другие теперь включены в процессы согласования и проверки документов.

Подключайте и внешние сервисы для проведения процедуры онбординга контрагентов.

Используйте единый реестр заявок для оформления банковских продуктов, который включает в себя анализ финансового состояния заёмщика: информацию о доходах и расходах, владение собственностью, наличие кредитных обязательств.

Настраивайте условия сделки и автоматический подбор пакета документов. Воспользуйтесь готовыми процессами кредитного конвейера для физических лиц.

Управляйте очередями заявок в едином окне верификатора: обеспечьте проверку данных, фиксируйте результаты рассмотрения заявок, изменяйте окончательные условия и пользуйтесь удобной службой напоминаний.

Воспользуйтесь готовыми шаблонами информационных панелей и отчётов, а также настраивайте собственные графики, шкалы и показатели. Создавайте сводные таблицы и печатные формы.

Погружайтесь в данные от верхнего уровня до конкретной записи и сотрудника, повышая вовлеченность и уровень управления ситуацией. Анализ воронки отразит объективные данные по каждому этапу — статистику, бюджет и конверсии.

Создавайте собственные бизнес-приложения и IT-решения для автоматизации финансового предприятия с помощью low-code инструментов для управления внутренними и внешними бизнес-процессами.