Финансы

Создайте единую базу потенциальных и существующих клиентов. BPMSoft поможет подобрать оптимальные финансовые продукты для каждого клиента.

Выстраивайте взаимоотношения с клиентами на основе истории общения. Система фиксирует все встречи, звонки и сообщения, заявки и договоры в привязке к определенному физическому лицу или организации. Благодаря этому вы можете оценивать полноту работы с клиентом и менять тактику взаимодействия.

Инструменты аналитики помогут быстро оценить динамику поступления заявок, изменения в поведении клиентов, финансовые показатели по сегментам.

Формируйте спецпредложения на основе детальных характеристик продуктов. Каждому продукту может соответствовать любое количество финансовых схем, определяющих, например, процентные ставки, сроки, схемы погашения и другие параметры.

BPMSoft поможет настроить условия и характеристики продукта, задать сроки их действия и отслеживать историю применения.

Сопоставьте отдельные продукты и пакеты продуктов с потребностями клиентов. Укажите для каждого продукта список целевых сегментов, определите, какие продукты входят в пакет, включив страховки, карты и другие связанные услуги.

Взаимодействуйте с клиентами и коллегами через коммуникационную панель, где собраны все необходимые средства коммуникаций.

Вы можете совершать звонки, обрабатывать непрочитанную почту, визировать договоры, вести диалоги в мессенджерах, корпоративной и популярных социальных сетях.

Планируйте рабочее время, встречи и задачи с помощью удобного расписания, пользуйтесь напоминаниями и системными уведомлениями. Вы можете создавать личные или групповые задачи, добавлять к ним контакты, привязывать заявки или документы, а также синхронизировать задачи и расписание с Google Calendar и Microsoft Exchange.

Постройте комплексную систему аналитики с помощью готовых дашбордов и собственных срезов.

Графики легко настроить с помощью множества фильтров.

В удобной форме и в режиме реального времени анализируйте общие и детализированные метрики в разрезе продуктов, сегментов, каналов продаж и других значимых параметров и их комбинаций.

Анализируйте продуктивность сотрудников на основании выполненных задач, а также отслеживайте динамику коммуникаций с важными клиентами.